06.12.2007
I přes složitou situaci na trhu byly přiděleny akcie za 55 mil. EUR

Úspěšné završení IPO na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných papírů Praha Praha, Brusel – 6. prosince 2007 – Společnost VGP, developer semi-industriálních a logistických parků v regionu střední Evropy dnes oznámila úspěšné završení primární veřejné

Již zítra 7.prosince 2007 začne obchodování na trhu Eurolist by Euronext Brussels a na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha.

Nabídková cena za akcii činí 15,25 EUR. Na základě nabídky bude vydáno 3,278,688 nových akcií v hodnotě 50 mil. EUR a v rámci navýšení bude alokováno dalších 304,362 akcií (over-allotment shares) v hodnotě 4,6 mil.EUR. Pokud bude opce navýšení uplatněna v plné výši, dosáhne celkové navýšení kapitálu částky 54,6 mil. EUR.

Globálním koordinátorem emise a správcem úpisu byla společnost KBC Securities, společným hlavním manažerem byla společnost ING Belgium.

“Jsme velmi rádi, že se nám podařilo úspěšně dokončit IPO i v tak bouřlivé atmosféře, která v posledních týdnech na trzích vládne. Navzdory vývoji na trzích, který způsobil zastavení či výraznou změnu podmínek jiných již probíhajících IPO, se naše akcie dočkaly vřelého přijetí od řady drobných investorů v Belgii i České republice. Rovněž zájem institucionálních investorů je pro nás známkou důvěry v náš obchodní model a naše budoucí výsledky,” hodnotí výsledky emise Jan Van Geet, ředitel společnosti VGP N.V.

Shrnutí výsledků nabídky

Cena za akcii činí 15,25 EUR a je stejná pro institucionální i drobné investory.

Zájem o akcie VGP projevilo celkem 731 investorů.

Drobní investoři získají 100% požadovaných akcií. Belgičtí drobní investoři získají odpovídající počet akcií s VVPR kupónem.

Rodina a osoby spřízněné se stávajícími akcionáři investovaly celkem 41,5 mil. EUR a jejich zájem byl v plné výši naplněn.

Primární emise akcií přinese společnosti VGP hrubý výnos ve výši 50 mil. EUR. Společně se stávajícími akciemi dosáhne celkový počet akcií v oběhu (před over-allotment opcí) počtu 18,278,688, což odpovídá celkové tržní kapitalizaci ve výši zhruba 280 mil.EUR.

Globální koordinátor emise a správce úpisu získali opci navýšení (over-allotment option), kterou lze uplatnit do 30 dnů ode dne zahájení obchodování (7.prosince 2007). Pokud bude opce navýšení uplatněna v plné výši, dosáhne celkové navýšení kapitálu částky 54,6 mil. EUR.

Od 7.prosince 2007 budou akcie (včetně akcií s kuponem VVPR) podmíněně obchodovány na trhu Eurolist by Euronext Brussels. V tento den bude zahájeno podmíněné obchodování s akciemi také na Burze cenných papírů Praha. K úhradě, vypořádání a předání akcií by mělo dojít 11.prosince 2007. Po uzavření nabídky, které je plánováno na 11.září 2007, budou akcie řádně obchodovány na trhu Eurolist by Euronext Brussels a na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. Uzavření nabídky a předání akcií může být za jistých podmínek odloženo nebo případně zrušeno.

Oznámení výsledku IPO